ESG компании – что за предприятия и стоит ли инвестировать в их акции

Если кратко, то ESG компании – это предприятия, которые ответственно относятся к экологии, к окружающей компанию социальной среде и к своей корпоративной культуре. И инвестировать в них стоит.

Мир идёт в этом направлении развития экономики. И чтобы не повторять печальный опыт, когда мы очень быстро шагали в другую сторону — в сторону коммунизма. Да так быстро, что в магазинах не было мяса. Как известно, из-за того, что скотина за нами не поспевала.

Любой опыт – это, прежде всего, опыт. Так что, опираясь на него, лучше сейчас вникнуть в суть вопроса. И шагать вместе со всем миром. Так в инвестициях можно заработать больше.

Определимся в терминах. Who is ESG (Ху есть ESG):

E  (Environmental) компания должна заботиться об окружающей среде. К объемам выбросов парниковых газов, к загрязнению окружающей среды, к рациональному использованию природных ресурсов, к соблюдению экологических законов.

S (Social) компания ответственно подходит к построению отношений с персоналом, с поставщиками, с клиентами и партнерами. Здесь здоровье работников и их безопасность, не допущение использования детского и рабского труда, профессиональное развитие работников, предотвращение вредных условий труда, соблюдение прав человека, ответственность за качество товаров.

G (Governance) компания эффективно управляется, обоснованно оплачивает труд руководителей, соблюдает права акционеров, проводит качественный аудит, препятствует мошенничеству и борется с коррупцией.

Как следует из термина `ESG – это много векторное, ответственное развитие компании, которое охватывает и внешние и внутренние вопросы её деятельности.

Но, без фанатизма

У нас, пока, соответствие стандартам  ESG понимается, однобоко — как экологичность. Условно, на интерес инвесторов, холдинги резонно, как бы отвечают: «Да, мы стали экологичнее, значит мы ESG. Во всём остальном, вы, суки, главное Родину любите. И голову себе не забивайте».

В западных экономиках, другая крайность – просто лихорадка в вопросах приверженности ESG. Регулярно составляются рейтинги компаний ESG, которые не являются кредитными, то есть юридически не влияют на доступ компаний к финансированию. На деле же, это всё больше становится похожим на нашу знакомую, до боли, кампанейщину.

Словом, ESG движение есть, и оно приведёт к необратимым последствиям в экономике. Когда-то и ядерное оружие появилось в гонке, кто быстрее создаст средство, чтобы выжечь территорию противника вплоть до тараканов. Его создание привело к новому миропорядку и к новым источникам энергии.

ESG также, имеет черты гонки, которая полностью изменит принципы экономики, а может и мироустройства. Да, да, не меньше. Так, что правильно, что интересуетесь.

Индексы ESG

Пока вы таскаете не сортированный мусор до контейнера, да разбрасываете б/у резину на шиномонтажках, в мире разрабатываются всё новые и новые рейтинги ESG компаний. А также индексы, с помощью которых можно оценить инвестиционную привлекательность компаний, почему то решивших не подыхать заваленными исками разного рода и будучи лишёнными финансирования, а следовать стандартам ESG.

Приведём пример.

Индекс американских компаний средней капитализации   S&P MidCap 400 ESG Index

Распределение Индекса S&P MidCap 400 ESG Index по секторам

Индекс ESG опережает широкий рынок, причём на этапах роста рынка разрыв увеличивается. Но, большего от него не требуйте. На спаде данный фарт сходит на нет. И акции ESG компаний падают вместе со всеми. ESG приверженность не является защитным, антикризисным критерием. Он больше похож на абонемент для продолжения существования в будущем.

S&P MidCap 400 ESG Index историческая производительность по отношению к широкому рынку

Некоторые компании S&P MidCap 400 ESG Index

Итак, в нашем примере S&P MidCap 400 ESG Index – это бенчмарк (сравнительный показатель). Акции включаются в него по критериям соответствия стандартам ESG и ликвидности на рынке.

Из ключевых компаний индекса отметим только те, доступ к акциям которых наиболее простой, через покупку на Санкт-Петербургской бирже:

Итого, на кармане

  • ESG – это не только про экологию, но и про открытость, ответственность к социуму и к своей бизнес системе.
  • ESG – это важный критерий, для выбора акций, при инвестициях в бизнес, на долгосрочную перспективу. Нужно принимать во внимание рейтинги акций ESG, если инвестиции планируются надолго.
  • Высокий рейтинг ESG помогает зарабатывать больше на этапах общего роста рынка.
  • Высокий рейтинг ESG – не защищает от рыночных рисков.

Спасибо, что дочитали материал до конца. Надеемся он был для вас полезен и теперь вызнаете, что такое ESG компании и насколько это важно.

Но, самое главное, теперь есть о чем перекинуться с соседом по лестничной площадке.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.